Sa mundo ng Fallout , ang mga disyerto ay halos ganap na napuno ng mga mutated na karumal-dumal na karumal-dumal na hindi maiisip na gawin ka nilang susunod na pagkain. Isa sa pinakasikat sa mga nilalang na ito ay ang Super Mutants. Ang mga higanteng berdeng halimaw ay dating tao; Ngayon, nag-mutate sila sa marahas, mala-Hulk na mga nilalang.
Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga wasteland na nilalang, ang Super Mutants ay hindi isang resulta ng pagbagsak ng nukleyar na mga bomba. Sa panahon ng giyera sa pagitan ng Estados Unidos at Tsina bago ang pahayag ng 2077, maraming sangay ng gobyerno at ilang mga pribadong korporasyon ang tinalakay sa pagbuo ng mga tagumpay upang makakuha ng kalaban sa kalaban. Ang isang proyekto ay ang Forced Evolutionary Virus, isang artipisyal na nilikha ng virus ng West Tek na orihinal na nangangahulugang protektahan laban sa iba't ibang anyo ng biological warfare. Nang maging maliwanag ang tunay na potensyal nito, ang proyekto ay lumipat sa Mariposa Military Base sa Midwest, inaasahan na lumikha ng panghuling super sundalo.
Ang mga tao na ang FEV ay nasubok sa ipinakitang higit na lakas sa katawan, paglaban sa labanan ang pinsala, pagtanda, sakit at mataas na antas ng radiation. Gayunpaman, ang mga mutant na ito ay madalas na naging mas matalino at labis na marahas sa sinuman at anumang bagay na hindi isa sa kanila. Bilang karagdagan, ang kanilang mga pagbabago ay nagresulta sa pagkawala ng lahat ng kanilang mga reproductive organ, na ginagawang walang kasarian at walang tulin. Nangangahulugan ito na ang Super Mutants ay hindi maaaring magparami ng natural, at ang tanging paraan upang makagawa ng higit pa ay sa pamamagitan ng pagbabago ng maraming tao na gumagamit ng virus.
Bago nakumpleto ng mga siyentista sa Mariposa ang kanilang pagsasaliksik, natuklasan ng lokal na garison na pinangunahan ni Kapitan Roger Maxon ang katotohanan tungkol sa kanilang gawain at nalaman na isinasailalim nila sa FEV ang mga bilanggo ng giyera. Kinilabutan, naghimagsik sila at pinatay ang tauhan ng pananaliksik, tinatakan ang FEV bago tuluyang magtungo sa Lost Hills Bunker upang mabuo ang Kapatiran ng Bakal . Hanggang sa mga kaganapan na humantong sa paglikha ng unang tunay na hukbo ng Super Mutant, ang base ay magsisinungaling na inabandona ng mga dekada.
Noong 2102, isang ekspedisyon sa Mariposa ay pinamunuan ng isang mangangalakal sa Hub na nagngangalang Harold at isang dating Vault Dweller na nagngangalang Richard Gray. Nang sila ay pumutok, sinalakay sila ng awtomatikong seguridad ng base, pati na rin ang ilang mga nakaligtas na mutate. Ang lahat sa koponan ay pinatay maliban kay Harold, na nasugatan ngunit nagawang makatakas, at si Grey, na hindi sinasadyang natumba sa isa sa mga vats ng FEV. Ang kanyang matagal na pagkakalantad sa virus ay humantong sa kanya upang maging isang kahindik-hindik na naka-mutate na masa ng laman ngunit sa sobrang pagtaas ng talino, muling isinilang bilang The Master. Ang karagdagang mga mutasyon ay nagbigay sa kanya ng kakayahang neuro link sa mga computer, na pinapayagan siyang ma-access ang mga database ng base.
Sa pamamagitan ng pag-eeksperimento, nagawa niyang lumikha ng mga bagong Super Mutants, na ang ilan sa kanila ay nanatili pa rin sa kanilang katalinuhan. Sa paniniwalang ang mga Mutant na ito ay ang tanging makakaligtas sa disyerto, sinimulan niya ang pagsisikap na magtayo ng isang hukbo sa pamamagitan ng pag-agaw sa mga naninirahan at baguhin ang mga ito, gamit ang isang kulto sa huli ng mga tagasunod ng tao bilang isang operasyon sa harap. Gayunpaman, ang mga pagsisikap na ito ay napalpak ng napapanahong interbensyon ng Vault Dweller at ng Kapatiran, na humantong sa isang pag-atake sa kanilang base ng Mariposa at sinira ito, pinatay ang Master.
Sa patay na Master at ang karamihan sa kanyang hukbo ay hinabol ng Kapatiran, ang Super Mutants ay tumakas patungo sa disyerto upang subukan at bumuo ng mga bagong buhay para sa kanilang sarili. Isa sa gayong pagsisikap ay ginawa ng matalinong mutant na si Marcus, at nakakagulat na isang Kapatiran Paladin na nagngangalang Jacob. Sa kabila ng pagiging kalaban, maya-maya ay naging matalik silang magkaibigan, na nagtatag ng Broken Hills bilang kanlungan para sa mga tao, ghoul at mutant na mabuhay nang maayos. Si Marcus ay hinabol pagkatapos ng Piniling Isa upang sumali sa kanyang pakikipagsapalaran upang i-save ang kanyang tribo at ang natitirang disyerto mula sa Enclave.
Nang muling sumali ang Enclave noong 2241, sinubukan nilang gamitin ang FEV upang tumulong sa pandaigdigang pagpatay ng lahi sa pamamagitan ng pagbabago nito upang pumatay ng anumang may mutated DNA. Gamit ang mga nahuli na NCR settler na napilitang pagkaalipin, hinukay nila ang mga labi ng Mariposa upang hanapin ang natitirang mga vats ng FEV. Ang kanilang pagsubok ay humantong din sa pagbabago ng isang sundalong Enclave na nagngangalang Frank Horrigan sa isang malakas na hybrid na Super Mutant. Bago nila mai-deploy ang binagong pilay, ang Piniling Isa ay lumusot sa kanilang HQ at winasak ang base kasama ang kanilang stockpile.
Pagkatapos, nang wala nang FEV na matatagpuan sa Kanluran, ang Super Mutants ay naging lalong bihirang makasalubong. Sa kabila ng mga pagsisikap na isama sa mga pamayanan ng tao, marami pa rin ang hindi nagtitiwala sa o xenophobic sa mga Mutant. Sa Mojave, ang Jacobstown ay itinatag upang magbigay ng kaligtasan sa mga mutant at paggamot sa mga dumaranas pa rin ng psychosis at pananalakay.
Habang ang Mariposa ang pangunahing sentro ng pananaliksik para sa FEV, hindi lamang ito ang lugar sa bansa na naglalaman ng kasumpa-sumpa na virus. Sa mga lokasyon tulad ng Capital Wasteland, ang Commonwealth at Appalachia, ang mga siyentista ay mayroong sariling tindahan ng FEV, na ginamit nila upang mag-eksperimento sa iba't ibang mga paksa. Ang mga Super Mutants na ito ay halos kapareho ng kanilang mga katapat sa West Coast, maliban na ang mga pinakaluma ay patuloy na lumalaki, naging malakas na mga behemoth. Wala rin silang malinaw na istraktura ng pamumuno at mas kaunti ang kaayusan, higit sa lahat dahil sa matalinong mga mutant na mas bihira. Sa kabila nito, naging matinding banta pa rin sila sa kani-kanilang mga rehiyon.
Ang Capital Wasteland Mutants ay nagmula sa Vault 88 , na nag-eksperimento sa kanilang mga residente ng FEV. Ang lokal na kabanata ng Kapatiran ay humantong sa isang 20 taong mahabang giyera upang mapaloob ang mga ito bago tuluyang malaman kung saan sila nagmula at winawasak ang Vault noong 2277. Sa oras na ito, ang Enclave ay muling nagtatag din, na nais na ipagpatuloy ang kanilang mga plano ng pagpatay sa anumang na-mutate. Sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap na ito ay pinahinto ng Lone Wanderer at ng Kapatiran habang sinisira din ang huling kilalang sample ng binagong FEV.
Sa Commonwealth, ang Institute kahit papaano ay may sariling supply ng FEV at nagsimula ng pagsisikap na lumikha ng isang bagong lahi ng mga Mutant na kikilos bilang mga manggagawa at sundalo sa ibabaw. Habang ang mga mananaliksik ay nag-focus ulit sa pagbuo ng mga advanced synths para sa mga tungkuling ito, nagpatuloy ang Institute sa pag-agaw sa mga naninirahan at binago ang mga ito sa Mutants bago ilabas ang mga ito sa ligaw. Hindi kailanman naipaliwanag kung bakit, ngunit maraming haka-haka na ginawa ito ng Institute upang mapanatili ang paghati ng mga paksyon ng Komonwelt at hindi makapag-ayos ng sapat upang hamunin sila.
Pangkalahatang pinaniniwalaan na walang gamot para sa mga nabago sa Super Mutants; gayunpaman, ang teorya na ito ay nawasak sa pamamagitan ng mga aksyon ni Dr. Brian Virgil. Isang dating mananaliksik sa Institute, si Vergil ay binago ang kanyang sarili sa isang Super Mutant at tumakas patungo sa pagkatapon sa Glowing Sea. Noong 2287, lumikha si Virgil ng isang suwero na matagumpay na ibinalik ang pagbago, na ibalik siya sa anyo ng tao. Gayunpaman, ang pagpapagaling ay iniakma sa tukoy na pilay ng FEV na nahawahan niya sa kanyang sarili, at ang pagbuo ng pormula upang pagalingin ang sinumang iba pa ay maaaring tumagal ng mga dekada.
Sa kabila ng kanilang kabastusan sa buong disyerto, nagkaroon ng kaunting Super Mutants na tumaas sa kanilang pananalakay, nagsusumikap na gumawa ng mabuti. Ang ilang mga Mutant tulad ng Marcus, Fawkes at Strong ay naging matapat at makapangyarihang mga kaalyado sa maalamat na bayani ng wasteland sa buong kasaysayan.